本美术片为剪纸片。时逢六月酷暑，去西天取经的唐三藏师徒四人走得又渴又累，抬头一看前方有座寺庙，慌忙走了进去，谁想竟是座荒庙。孙猴将师父安顿好，外出去找吃食，八戒想先一步吃到食物，与他结伴同行，可是他实在太懒，走了一会便嚷嚷说肚子疼，孙猴无奈放下他独自去找吃的。孙猴费了番周折找到一堆美味水果时，八戒也无意间得到了一个大西瓜，只见他将西瓜分给四份，先拣最大一份吃了，随后又禁不住美味诱惑将师父和师兄弟那份吞下肚，这一切，都被孙猴看在眼里，孙猴决定好好将他戏耍一番。

女剑士Aruka身怀高超的剑术，以敏捷的身手消灭任何一个阻挡在她面前的敌人。洪师父的死，让她开始了这场“命中注定的复仇”。洪师父的仇人，是一位名叫秦义绝的魔女，她冷酷无情，杀人如麻，能随意掌控神秘的魔力——浊气。Aruka从小就被“剑刃一族”抚养长大，这个由杀手组成的组织抹杀了Aruka的感情，把她培养成了一个杀人机器，唯一的使命就是完成“工作”。若是说起无情，Aruka和秦义绝两人倒也不分上下。在旅途中，Aruka遇到了三位女杰。擅长歌舞与武术的秋湘玉，嗜酒的枪械师陈苏儿，盗贼团女头领花无痕。三人被奇妙