一位失败的隐居导演马克斯在妻子死后从纽约搬到了一个海滨小镇。独自抚养儿子。与此同时，儿子艾迪卷入毒品、滥交和帮派暴力等非地下文化。尽管马克斯尽了最大努力，但他们之间的鸿沟似乎在扩大。马克斯早上慢跑，通过通灵。妻子预言有一天晚上一个连环杀手会在海滩上袭击埃迪。埃迪正在和他的朋友斯迈利一起品尝各种毒品，并进行无保护的性交。在主流社会看来，他忽视了父亲的建议，似乎没有希望得到救赎。当他阻止一个敌对帮派成员被谋杀时，他表现出了改进的潜力。麦克斯把艾迪从连环杀手手中救了出来。

满怀期待的艾蒂安从里昂搬到了巴黎，在巴黎索邦大学学习电影导演。他离开了他的女朋友露西，承诺会定期通过Skype给她打电话。在他的课程中，他遇到了Jean-Noel和Mathias，他们也从较小的城市来到大都市，分享他对电影的热情。他们一起讨论电影经典，阅读福楼拜和帕索里尼的作品，听巴赫和马勒的作品。让-诺埃尔被证明是一个和蔼可亲的朋友，试图加强艾蒂安的脆弱的自信;另一方面，马蒂亚斯给人的印象往往是严厉、冷漠和神秘。他喜欢争论，有一种习惯，就是一连几个星期不让别人知道他在哪儿。也没人能看他的学生电影。尤其令