民国1924年，7岁的袁世勇在贵人尚小云老板的帮助下加入富连成科班学习京剧。八年大科，受苦受罪。出科后，世勇跟随尚老板到各地演出。几年之后，世勇回到家乡。巧遇了青梅竹马的伙伴秀珍，两人一见钟情。但两人的恋情受到了儿时伙伴刘三以及两家父母的反对。1937年，抗日战争爆发，世勇坚决与日本侵略者对抗到底，刘三为了争夺秀珍当了汉奸。并陷害世勇入狱，最后幸得世勇儿时的师傅解救。得以逃到山西。几年之后，世勇加入了中国共产党，并在武生大会上得到了“京武至尊”的牌匾。

小哈奇是蜜蜂王国的王子。由于遭到一群凶恶胡蜂的攻击，哈奇和母亲失散了。落单的他独自踏上了寻找母亲的旅程。 哈奇向昆虫们打听有没有在附近见到蜜蜂群，一路问一路走的哈奇迷了路，来到了人类的市镇塞比亚。塞比亚生活着许多昆虫，然而由于环境遭到人类破坏、再加上螳螂镰吉总来抢夺食物，大家都垂头丧气的。勇敢的哈奇站出来向镰吉发起挑战，毛虫小弯仗义相助，他们成了好朋友。接着，哈奇又认识了小弯的恋人绕绕、蚂蚁艾利康、屎壳郎波巧、知了小鸣、瓢虫比客等。

这部精彩的、令人目不睱接的经典法庭片，聚焦于1924年的真实案件“利奥波德&里普谋杀案”。奥逊威尔斯饰演一位才智过人律师，他搜集各种证据，极力推翻法庭作出的对两位芝加哥少年的死刑判决，通过精彩的法庭辩论成功地挽救了两个少年的生命。