Mack是名工作出色、能说会道的调解员，行走在芝加哥各个犯罪集团之中，直到某次调解出现了严重失误，他被指控与一起抢劫案有关。于是他被迫出逃，藏匿至昆士兰州北部、靠近大堡礁区域的一座小镇。在这里，Mack伪装成一名叫做“Paulo”的牧师，以防有人前来找他麻烦。

　七十年代，城市知青马杰来到西北某农村插队，被村里漂亮种驴——黑六的叫声吸引。马杰嫌黑六不让他骑，某次工伤在诊所缝针时偷了麻醉剂打给黑六，队长大莲以为黑六生病，心急如焚。马杰奇迹般地“治愈”了黑六，赢得大莲和队里的信任，成为牲口饲养员。马杰一边喂驴，一边偷偷与村里的女青年彩凤相恋。与此同时，马杰对黑六只配种不干活的特殊待遇愈发不满，并对大莲“驴比人值钱”的论调暗自气愤，发泄中竟打坏了黑六的“命根子”。无法配种也不能干活的黑六被马杰宰杀，却没曾想黑六的弟弟，毛驴黑七，从此与马杰不共戴天。人与驴的斗争愈演愈烈

纵横江湖二十年的黑帮大佬任因久因行事夸张不择手段，树敌无数。其潜在警方中做卧底的手下叶伟信某次查案时，得知有人要置他于死地放风给他，不想被他当作无聊笑话摇头摆手。直到某次正在理发时一颗从暗处飞来的子弹在他头发上留下焦坑，任因久才相信的确有人要取他性命，即刻以“江湖告急”的戏言，传令召开江湖大会。而叶伟信接手调查后，提醒任因久以古龙笔下的名句“最大的敌人永远是你身边的朋友”来将嫌疑人列表，结果老婆苏花第一个出现在任因久脑海。

拌嘴度日的莫瑞尔一家在某次度假时发生怪事：家庭成员在半夜灵魂对调。在那之后，莫瑞尔一家成了名副其实的“移魂之家”。一家人尚未理清灵魂互换的机制所在，早已潜在的麻烦却纷纷显露。父亲的报社岌岌可危，母亲的“婚外情”浮出表面，青春期的女儿忙着谈恋爱，年迈的外婆张罗要结婚…

自认为勇敢本领大的小青蛙时常夸口，说自己跑得快跳得高还能爬树。某次，它提出和小白兔比赛跑步，引来了众多小动物好奇的围观...

关于某次与母亲短暂回到故乡的一切。全片由8毫米胶片及iPhoe拍摄。