上世纪二十年代，中国处于军阀混战时期，西南军阀派系之间的割据争端尤为严重。靳非鱼是韩军大将，与燕军交战时身受重伤，被女医燕清澄所救，两人相恋，但非鱼不知清澄就是燕督军的女儿。之后非鱼奉命替义父韩中天参加燕军举行的比武招亲，赢娶燕督军的千金，却发现千金就是他朝思暮想的爱人……

希腊小岛塞佛伦尼亚岛，纯美恬静，仿若世外桃源。岛民世代居住生活在这里，与世无争。然而二战烽烟很快打破了这份宁静祥和。意大利军团上尉安东尼奥·柯莱利（尼古拉斯·凯奇饰）带领士兵驻扎进小岛，双方都保持着敌对的距离。跟随柯莱利的唯有一把排遣孤寂的曼陀林琴。一次偶然的机会，柯莱利邂逅当地姑娘佩拉吉娅（佩内洛普·克鲁兹饰）。两人在最初的相处中格格不入，但佩拉吉娅优雅的举止与坚韧的性格很快打动了柯莱利的心，柯莱利天籁般的琴声也令佩拉吉娅神往不已。然而美好的时光总是如此短暂，随着战事的日益临近，坠入爱河的两人不得不做出